К списку новостей

Технологии рынка: Независимый рост



     Производство большинства строительных и нерудных материалов в России восстановилось после кризиса 2008-2009 гг., в некоторых сегментах были даже побиты докризисные рекорды. Так, по данным консалтинговой компании СМПРО, в 2013 г. в стране было выпущено 66,4 млн т цемента, что превысило рекордный показатель 2007 г. на 10,8%. Предкризисные результаты улучшили и производители строительной извести, поставив на рынок в прошлом году 2,3 млн т продукции, на 8,9% больше 2007 г. Производители нерудных материалов в прошлом году выпустили 408,4 млн куб. м песка, щебня, гравия против 392 млн куб. м в том же докризисном 2007-м, однако побить рекорд 2008 г. (427,7 млн куб. м) пока не удалось.

В сравнении с 2007 г. производство товарного бетона и железобетонных изделий (ЖБИ) в 2013 г. снизилось на 3 и 6% соответственно, однако с 2008 г., когда рынок получил минимальные 17,4 млн куб. м ЖБИ и 20 млн — бетона, показатели непрерывно растут. Медленнее всего восстанавливается кирпичная промышленность: сейчас кирпича выпускают меньше, чем в 2007 г. (13,1 млрд условных кирпичей против нынешних 11,2 млрд). Аналитики СМПРО объясняют это изменением структуры спроса: застройщики все чаще предпочитают автоклавный газобетон мелкоштучным стеновым материалам.

Производители строительных и нерудных материалов заявляют, что снижать темпы не намерены. Власти стимулируют их активность. Например, Фонд содействия реформированию жилищного строительства (Фонд РЖС) от лица государства активно продвигает создание подобных производств. На земле фонда уже введены в эксплуатацию завод по производству стеновых блоков из автоклавного газобетона мощностью 470 000 куб. м и завод по производству извести мощностью 60 000 т в Новосибирской области. Еще 16 проектов — в стадии разработки и утверждения проектной документации, рассказывает руководитель департамента развития промышленности строительных материалов и технологий фонда Никита Фаткуллин.

У крупнейшего российского производителя цемента «Евроцемент груп» обширная инвестпрограмма, которая ранее оценивалась в $2 млрд. В 2013-2020 гг. компания планирует увеличить мощности на 15% и снизить себестоимость производства на 30-40%. Потратился на модернизацию и главный конкурент «Евроцемента»: по данным «Коммерсанта», в 2008-2013 гг. общий объем инвестиций в переоборудование действующих предприятий Lafarge достиг 900 млн евро, а в мае Lafarge открыла в Калужской области третий цементный завод мощностью 2 млн т в год, объем инвестиций составил 500 млн евро.

Застройщики жилья, у которых есть собственные предприятия, также последовательно наращивают мощности. В группе ЛСР «Ведомостям» рассказали о том, что в I квартале 2014 г. «ЛСР цемент» реализовал 257 000 т продукции — на 64% больше, чем в январе — марте 2013 г., за этот же период предприятие «ЛСР базовые» произвело товарного бетона на 16%, а гранитного щебня — на 35% больше, чем в начале прошлого года. В «СУ-155» отмечают, что в 2012-2013 гг. нарастили объемы производства промышленного блока на 122%, в 2014 г. обещают увеличить объемы производства еще на 15%.

Вся эта продукция будет востребована, уверен Фаткуллин: поддерживать спрос на стройматериалы будут проекты жилищного, инфраструктурного и коммерческого строительства, капремонта. По данным Росстата, в 2013 г. российские застройщики сдали в эксплуатацию 69,4 млн кв. м — на 10,3% больше, чем в 2012 г. До 2020 г. планы и вовсе гигантские: в конце апреля на сайте правительства была опубликована новая редакция программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России», в которой были обозначены ориентиры: в 2015 г. — 76 млн кв. м жилья, в 2017 г. — 93 млн кв. м, а к 2020 г. — 100 млн кв. м. Кроме того, в России в 2015-2017 гг. построят рекордное количество стадионов: сейчас в стадии планирования и строительства их два десятка (из них 10 — для грядущего чемпионата мира по футболу 2018 г.), напоминают аналитики KPMG. По данным Минстроя, около 2,5 млн домов нуждается в капремонте. В дорожном строительстве свои мегапроекты: платная трасса Москва — Санкт-Петербург и несколько платных и бесплатных обходов городов, на подходе ЦКАД, согласовано строительство Керченского моста.

В связи с этим «Евроцемент груп» прогнозировала, что потребление цемента в России в 2020 г. выйдет на уровень 140 млн т. Однако их коллеги и аналитики сомневаются, что потребление стройматериалов значительно вырастет в ближайшие годы даже с учетом коммерческих и дорожных мегапроектов и масштабного жилищного строительства. Экономическая ситуация не та. Например, по прогнозам EY, рынок цемента будет расти на 3% в год и к 2020 г. составит всего 89 млн т. По данным СМПРО, в 2013 г. он уже достиг рекорда потребления в 69,7 млн т. «Только при сохранении роста ВВП не ниже 4,3% в год, который предполагал базовый прогноз Минэкономразвития России, можно ожидать положительной динамики потребления цемента», — уверен управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь.

В группе ЛСР не видят предпосылок и для существенного роста потребления товарного бетона. «Например, в Санкт-Петербурге и окрестностях в 2013 г. он составил 6,1 млн куб. м, из этого объема мы реализовали 1 млн куб. м. Однако за год на местном рынке появилось еще 10 новых бетонорастворных узлов. Основной тенденцией станет качественное развитие предприятий», — объясняют в пресс-службе группы. По данным СМПРО, производители нерудных строительных материалов уже в прошлом году ощутили снижение объемов потребления — 430 млн куб. м против 433 млн куб. м в 2012 г.

Однако ни уверенный рост производства, ни его стагнация не окажут существенного влияния на цену предложения 1 кв. м. «У производителей стройматериалов цены растут гораздо медленнее, чем у продавцов жилья», — утверждает гендиректор завода Drauber Валентин Голованов. Но это утверждение справедливо в отношении не всех стройматериалов. Например, по данным СМПРО, в 2007 г. среднегодовая цена цемента составляла 2422 руб. за 1 т, в 2013 г. она выросла на 16% до 2831 руб. за 1 т. Среднегодовая цена товарного бетона за этот же срок повысилась на 21% (см. таблицу), нерудных материалов — на 29%. В то же время стоимость кирпича выросла на 72%, ЖБИ — на 77%, а известь подорожала вдвое. По данным IRN, в Москве еще в 2007 г. 1 кв. м жилья стоил 110 000 руб., а к концу 2013 г. — более 170 000 руб. (прибавка — 54%). Самый ощутимый рост стоимости жилья произошел с 1999 по 2013 г.: 1 кв. м в столице подорожал на 850%.

Сами застройщики утверждают, что рост цен производителей не оказывает влияния на ценообразование. В себестоимости доля стройматериалов составляет 60-70%, рассказывают в «СУ-155», однако в цене предложения 1 кв. м новостройки у компаний, не имеющих собственных мощностей, она лишь 10-15%. «Наши производства дают нам запас прочности в 10-20% в сравнении с конкурентами, и цены мы можем держать в такой же конкурентной пропорции», — говорит представитель «СУ-155». У «Главмосстрой-недвижимости» доля стройматериалов в расходах — 15%, сообщил первый заместитель гендиректора компании Игорь Новоселов. В группе ЛСР на этот вопрос не ответили.

«Споры о структуре себестоимости и цены предложения не утихают. К сожалению, стройка — удобный инструмент для сокрытия прибыли. По нашим подсчетам, на долю строительно-монтажных работ приходится 50% расходов на возведение дома и лишь половина этой суммы тратится на стройматериалы и оборудование. Гораздо большие деньги застройщики тратят на приобретение и оформление земли, возведение ресурсных объектов или подключение к ним, есть еще и так называемые административные расходы. В тех регионах, где эти барьеры ниже, жилье дешевле. Снижение затрат на стройматериалы на 10% дает небольшую экономию — всего 2,5%, а вот если государство или регион снимет с застройщика те же затраты на инфраструктуру, то можно добиться экономии в 20-30%», — уверены аналитики СМПРО.

К списку новостей